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TUI-Aktie: Ende 2012 frei von Schulden?
16.08.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Matthias Desmarais, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Aktie von TUI (ISIN DE000TUAG000 / WKN TUAG00) unverändert mit "outperform" ein und bestätigt das Kursziel von 7,00 EUR.
TUI habe einen starken Bericht zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt. Gute Buchungszahlen, positive Währungseffekte und ein starkes Hotelgeschäft seien die Treiber gewesen. Um der starken Entwicklung im Hotel-Segment Rechnung zu tragen, habe TUI die Guidance für das Gesamtjahr leicht angehoben. Verbesserte Fundamentaldaten bei der Tochter TUI Travel (ISIN GB00B1Z7RQ77 / WKN A0MWY8) und vorteilhafte Wechselkursverhältnisse könnten für zusätzliches Aufwärtspotenzial sorgen. Die EPS-Schätzungen seien daher für 2012 und 2013 um 3% auf 0,69 EUR sowie um 11% auf 0,83 EUR erhöht worden.
Durch den Teilverkauf der Hapag-Lloyd-Beteiligung sei die Finanzstruktur gestärkt worden. Im laufenden Quartal rechne TUI mit einer weiteren Verringerung der Verschuldung. Bis Ende des Jahres könnte das Unternehmen frei von Schulden sein. Die verbesserte Bilanz sollte zu höheren Aktienkursen führen. Der aktuelle Aktienkurs impliziere einen übertriebenen Holding-Abschlag von 40%.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Exane BNP Paribas die TUI-Aktie weiterhin mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 15.08.12) (16.08.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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